投资组合管理

构建和管理您的个人投资组合，实时跟踪表现，优化资产配置

投资组合概览

实时监控您的投资组合表现和风险状况

$125,847.32
总资产价值
+2,847.32 (+2.31%)
+$1,234.56
今日收益
+0.99%
+18.47%
总收益率
自创建以来
6.8
风险评分
中等风险

我的资产

苹果公司 (AAPL)
100 股 @ $175.43
$17,543.00
+5.67%
微软公司 (MSFT)
50 股 @ $378.85
$18,942.50
+3.21%
谷歌 (GOOGL)
25 股 @ $142.56
$3,564.00
-1.23%
纳指100 ETF (QQQ)
200 股 @ $485.20
$97,040.00
+2.89%
标普500 ETF (SPY)
150 股 @ $578.90
$86,835.00
-0.45%

资产详情

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投资组合分析

资产配置优化

基于现代投资组合理论，为您提供最优的资产配置建议

当前资产配置

科技股
45.2%
ETF基金
38.7%
现金
16.1%

优化建议配置

科技股
35.0%
ETF基金
40.0%
债券
15.0%
现金
10.0%

优化效果预测

预期年化收益提升: +2.3%
风险降低: -15.7%
夏普比率改善: +0.18

历史表现分析

回顾投资组合的历史表现，分析收益和风险特征

收益曲线对比

+24.67%
年化收益率
超越基准 8.9%
12.34%
年化波动率
风险适中
1.89
夏普比率
风险调整收益优秀